Una creciente coalición de estados está rechazando al administrador de activos más grande del mundo, diciendo que está poniendo su agenda política por encima de los intereses de los clientes e incluso de la seguridad nacional de los Estados Unidos.
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La semana pasada, un grupo de 19 fiscales generales estatales de estados de tendencia republicana enviaron una carta fuertemente redactada al CEO de BlackRock, Larry Fink, exigiendo el fin de esta agenda y un regreso al cumplimiento de sus deberes fiduciarios, sugiriendo que las acciones de la compañía pueden incluso ser ilegales.
Las investigaciones y las acciones legislativas adicionales pueden ser las siguientes, dijeron funcionarios estatales involucrados a La Gran Época.
«Nuestro estado está fuertemente invertido en organizaciones como BlackRock, y esas organizaciones le deben un deber fiduciario al estado de Montana de invertir nuestro dinero de la mejor manera posible para obtener rendimientos», dijo el fiscal general de Montana, Austin Knudsen, en una entrevista telefónica. «Eso no incluye impulsar una agenda liberal».
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Diciendo que la compañía y sus aliados no habían logrado convencer a las legislaturas de respaldar sus ideas, Knudsen criticó lo que argumentó que era el esfuerzo de la compañía para imponer «ideas idealistas, verdes, utópicas y progresistas» a los estadounidenses a través de la presión económica.
«Creo que compañías como esta realmente se están tambaleando al borde de estar en violación de sus obligaciones fiduciarias», agregó Knudsen, diciendo que las investigaciones y la acción de la legislatura serían los próximos pasos.
De hecho, numerosas leyes estatales requieren que los fiduciarios como BlackRock operen «únicamente» en interés de sus beneficiarios, con el «propósito exclusivo» de beneficiar a esos beneficiarios, señalaron los funcionarios. En otras palabras, su único trabajo es ganar dinero, no promover agendas alternativas.
Pero en lugar de centrarse simplemente en el riesgo y el retorno de las inversiones, como se requiere, la carta acusa a BlackRock de participar en el «activismo» e incluso sacrificar los mejores intereses de los clientes, contribuyentes y pensionistas al centrarse en su «agenda climática» y otros objetivos políticos.
«Si los motivos mixtos surgen de un deseo de salvar el mundo o atraer inversiones de fondos de pensiones europeos o de tendencia izquierdista, es en última instancia irrelevante para la violación legal», dijeron los fiscales generales estatales de Arizona, Nebraska, Alabama, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas, Utah y Virginia Occidental.
«Nuestros estados no soportarán ociosamente que las jubilaciones de nuestros pensionistas sean sacrificadas por la agenda climática de BlackRock», advirtieron.
El fiscal general de Indiana, Todd Rokita, uno de los firmantes, dijo a La Gran Época que tiene la obligación de intervenir.
«Como fiscal general, tengo la responsabilidad de proteger a los consumidores de las restricciones a la producción y la manipulación ilegal del mercado», dijo Rokita en un correo electrónico.
«Los grandes bancos y los administradores de dinero están coordinando esfuerzos para suprimir la inversión en energía», agregó. «Su objetivo es cerrar las plantas de carbón y gas natural para impulsar su agenda política».
Según Rokita, las propias declaraciones y compromisos públicos de BlackRock indican que ha utilizado los activos de los ciudadanos para «presionar a las empresas para que eliminen gradualmente los combustibles fósiles, aumenten los precios de la energía, impulsen la inflación y debiliten la seguridad nacional de los Estados Unidos». Otros AG se hicieron eco de esas preocupaciones.
«BlackRock y otras firmas de gestión de activos promocionan afirmativamente este dominio del mercado», agregó.
BlackRock: un gigante económico
Con más de 10 billones de dólares en activos bajo su gestión, BlackRock es una de las entidades más poderosas del mundo. Gestiona más riqueza que el PIB anual de todos los países del mundo excepto Estados Unidos y China, según datos citados en la carta.
BlackRock también posee grandes participaciones, en muchos casos la mayor participación, en una enorme variedad de compañías en los Estados Unidos y en todo el mundo. Eso a menudo incluye poseer participaciones en compañías que son competidores ostensibles.
Como tal, la firma con sede en Nueva York tiene una gran influencia en la determinación de las políticas de esas compañías, además de la política gubernamental en todo el mundo.
Current and former BlackRock officials also have a very close relationship with senior officials in the Biden administration and the Federal Reserve System. Some critics even argue that there is a “revolving door” between the company and the government.
Biden selected Brian Deese, global head of sustainable investing at BlackRock, to lead his National Economic Council. Deese previously served as a senior adviser to President Barack Obama and Former Secretary of State Hillary Clinton.
El ex estratega jefe de inversiones globales de BlackRock y ex funcionario de Obama, Michael Pyle, ahora se desempeña como asesor económico jefe de la vicepresidenta Kamala Harris.
Otro alto funcionario de la administración Biden, el subsecretario del Tesoro Adewale Adeyemo, anteriormente se desempeñó como jefe de gabinete del CEO de BlackRock, Fink.
Fink, un demócrata de larga data, también está muy bien conectado, sentado en la junta del inmensamente poderoso Consejo de Relaciones Exteriores, que reúne a funcionarios del gobierno, compañías de medios y los principales intereses comerciales. Fink también forma parte de la junta directiva del más conocido Foro Económico Mundial. Ambas organizaciones promueven políticas de sostenibilidad apoyadas por la ONU y alineadas con la agenda de BlackRock.
La firma ha sido criticada durante mucho tiempo por dañar la seguridad nacional y la competitividad económica de Estados Unidos al dirigir la inversión extranjera a la China comunista.
BlackRock también fue criticado por su papel en la operación de varios programas de la Reserva Federal que, según los críticos, invertieron dinero de los contribuyentes en compañías bien conectadas dispuestas a impulsar la agenda de la empresa.
Por ejemplo, el brazo consultor de BlackRock supervisó el programa de compra de activos de emergencia de 2020 de la Reserva Federal en lo que parecía ser un contrato sin licitación. BlackRock también supervisó el programa de la Fed que se ocupa de los activos de Bear Stearns y AIG durante la crisis económica que comenzó en 2007.
Pero los funcionarios estatales ahora están arremetiendo contra los líderes del gigante corporativo que utilizan la influencia de BlackRock para imponer sus puntos de vista políticos y económicos a las empresas estadounidenses y a la economía estadounidense en general.
En particular, los principales legisladores en sus estados criticaron los esfuerzos de BlackRock para promover las métricas «ESG», que se centran en el perfil «Ambiental, Social y de Gobernanza» de una empresa en lugar de solo su rentabilidad y riesgo.
La influencia ejercida por BlackRock y un puñado de otros titanes corporativos ha causado una proliferación global de la inversión y el interés ESG, además de un fuerte cambio en las posturas ambientales y políticas adoptadas por las empresas de todo el mundo.
En una declaración proporcionada a La Gran Época por correo electrónico, el Director Gerente de Comunicaciones Corporativas de BlackRock, Ed Sweeney, defendió a la firma y sus políticas.
«Somos fiduciarios de nuestros clientes, ayudándoles a navegar los riesgos y oportunidades de inversión para que puedan alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo», dijo.
«El dinero que administramos no es nuestro», continuó. «Pertenece a nuestros clientes, muchos de los cuales toman sus propias decisiones de asignación de activos y construcción de carteras. Ofrecemos una gama de productos y estrategias para lograr los resultados deseados. Es su elección. Muchos de nuestros clientes están optando por invertir en una combinación de compañías de energía tradicionales, infraestructura de gas natural, energías renovables y nuevas tecnologías de descarbonización debido a las oportunidades de inversión derivadas de su papel crucial en la economía».
«A principios de este año, ampliamos aún más la elección de los clientes al ofrecer a los clientes institucionales interesados, incluidos todos los clientes de pensiones públicas de los Estados Unidos, la capacidad de votar directamente sus acciones», concluyó Sweeney. «Los clientes que nos confían 530.000 millones de dólares, más de una cuarta parte de los activos del índice de renta variable de nuestros clientes institucionales, han tomado esta opción».
Violaciones legales
Sin embargo, los legisladores estatales no estaban convencidos. El fiscal general de Montana, Knudsen, dijo que la compañía aún no había emitido una respuesta formal a la carta.
Pero cuando se le preguntó sobre los comentarios de la firma a La Gran Época, Knudsen dijo que una declaración como esa «no era del todo sorprendente». Aún así, lo llamó una «desviación bastante buena» y una «no respuesta».
«Estoy seguro de que se enfrentan a mucha presión de Montana y los muchos otros estados que están mirando lo que están haciendo», dijo Knudsen a La Gran Época. «Ese es un riesgo bastante grande para BlackRock, así que espero que intenten retroceder tanto como puedan».
En la carta, los fiscales generales del estado advirtieron sobre una amplia gama de posibles violaciones legales que pidieron a Fink y BlackRock que abordaran, entre ellas, considerando factores fuera de los mejores intereses financieros de los clientes en su toma de decisiones.
«Si bien está redactado en un lenguaje sobre el valor a largo plazo, la alineación de las prioridades de compromiso de BlackRock con los objetivos ambientales y sociales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, sugiere como mínimo un motivo mixto», dijeron en la carta.
Operar con un «motivo mixto», advirtió la carta, indica una «violación desenfrenada» de las leyes que requieren que un fiduciario opere únicamente en interés de los clientes.
«Una responsabilidad fiduciaria requiere poner los mejores intereses de su cliente por delante de cualquier agenda política», dijo el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, el republicano que ayudó a organizar el esfuerzo. «Ayudar a garantizar jubilaciones financieramente seguras debe ser la primera prioridad de este administrador de activos».
Específicamente, la carta citó el papel de BlackRock en una red corporativa global conocida como Net Zero Managers Alliance, que pide a sus miembros que ayuden a lograr cero emisiones netas de los llamados gases de efecto invernadero para ayudar a alcanzar los objetivos establecidos en el Acuerdo de París de las Naciones Unidas.
De hecho, la propia alianza describe en su sitio web la visión de «todos los activos bajo gestión para lograr cero emisiones netas para 2050 o antes».
La firma también está trabajando para «sofocar por completo los puntos de vista opuestos» sobre los problemas climáticos y el Acuerdo de París de la ONU, dijeron los ags.
«En lugar de ser un espectador apostando en el juego, BlackRock parece haberse puesto una camiseta de mariscal de campo y haber salido activamente al campo», dijeron los fiscales generales en la carta del 4 de agosto. «Sofocar el discurso político es la acción de un activista cuya mente está hecha, no la de un fiduciario neutral que busca el ‘diálogo'».
Además, la coalición de jefes de las fuerzas del orden advirtió sobre posibles violaciones antimonopolio por manipulaciones del mercado energético. Entre otras preocupaciones, dijeron que los «boicots grupales», «restringir el comercio» y «las negativas concertadas a negociar» entran «claramente» en conflicto con las leyes antimonopolio.
Todos estos problemas han afectado negativamente a los estados y sus fondos de pensiones, dijeron los jefes de aplicación de la ley.
El Fiscal General de Montana, Knudsen, señaló, como ejemplo, la devastación que afecta a la industria del carbón y a los productores de energía en su estado debido a las políticas «verdes» seguidas por las instituciones financieras.
«Bajo la ley de Montana, nuestra Junta de Inversiones y aquellos contratados con ella tienen la obligación legal de ganar dinero», dijo Knudsen. «No hay obligación de preocuparse por las emisiones de carbono, eso no es lo que dice nuestra ley».
«Cuando comienzas a sacrificar tus obligaciones para impulsar ideas verdes y agendas climáticas, es cuando los fiscales generales como yo tenemos problemas», agregó.
Al advertir que «hablar es barato», Knudsen dijo que él y otros fiscales generales esperan escuchar a BlackRock y obtener más información.
«El siguiente paso es la investigación», continuó, y agregó que las políticas provenían del liderazgo de BlackRock. «Necesitamos ver qué tan lejos han llegado en esta madriguera de conejo. Ahí es donde entra mi oficina; podemos investigar algo de esto».
Es probable que la legislatura también actúe. «Me sorprendería si nuestra legislatura estatal no abordara esto en la próxima sesión y tomara alguna medida al respecto», dijo Knudsen, y agregó que hubo conversaciones con el gobernador y la junta de inversión estatal que también debían tener lugar.
«A BlackRock, le digo: Dejen de interferir con estas compañías y hagan su trabajo», concluyó.
Cortar lazos y ojos negros financieros
Si bien los fiscales generales lanzaron su salva de apertura contra BlackRock la semana pasada, una coalición de 16 tesoreros estatales ya había comenzado a trabajar en estos temas a principios de 2022.
Liderados por el tesorero de Virginia Occidental, Riley Moore, altos funcionarios financieros de más de una docena de estados advirtieron que sus estados dejarían de hacer negocios con BlackRock y otras instituciones financieras importantes a menos que dejaran de seguir políticas «woke», como librar una guerra contra las fuentes de energía tradicionales.
El mes pasado, la oficina de Moore colocó a cinco instituciones financieras líderes en la «Lista de Instituciones Financieras Restringidas» de su estado. Ahora se les prohíbe los contratos bancarios con Virginia Occidental debido a «conflictos de intereses» que involucran ataques a compañías de energía.
Las instituciones en la lista son BlackRock Inc., Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley y Wells Fargo & Co. Un banco importante evitó ser colocado en la lista al poner fin a su prohibición de prestar a compañías que se ocupan de la energía de «combustibles fósiles», una industria crítica en Virginia Occidental.
En una entrevista telefónica con La Gran Época, Moore elogió a los fiscales generales del estado por su carta y por sus esfuerzos para hacer cumplir la ley.
Haciéndose eco de los fiscales generales estatales, Moore dijo que las instituciones financieras deben hacer lo que la ley les exige: ganar dinero para los clientes, que en muchos casos incluyen gobiernos estatales y fondos de pensiones, en lugar de perseguir agendas políticas.
«No deberían preocuparse por todas estas tonterías», dijo Moore, refiriéndose a lo que él describe como políticas «despertadas» que son impulsadas exclusivamente por la izquierda política. «Están jugando a la política con nuestro dinero, tratando de impulsar su agenda política en el país».
«Nuestro propio dinero está siendo armado contra nosotros», agregó.
El objetivo de la coalición de tesoreros es que «los bancos actúen como bancos», continuó Moore, pidiendo a las instituciones que «salgan de las tonterías políticas y dejen de tratar de matar a nuestras industrias».
«Están recibiendo dólares de impuestos de la industria de los combustibles fósiles mientras que al mismo tiempo intentan matar a la industria», dijo.
Las consecuencias de las acciones de los bancos incluyen el aumento de los precios de la energía que contribuyen al rápido aumento de la inflación, la creciente dependencia del Partido Comunista Chino (PCCh) para las baterías de vehículos eléctricos y los equipos de energía eólica y solar, menos empleos disponibles para los habitantes de Virginia Occidental y los estadounidenses, y más.
Incluso los esfuerzos en Virginia Occidental para extraer minerales de tierras raras, un sector industrial crítico actualmente dominado por el PCCh, no pueden acceder al capital debido a las políticas de «despertar» de los bancos, dijo.
«Todos estamos pagando por este experimento social que nos están empujando», agregó el Tesorero del Estado de Virginia Occidental. «Preferirían que confiáramos en China».
Los bancos han emitido declaraciones condenando a Moore y sus acciones. «Eso me molesta cero», dijo Moore, descartando los ataques.
Al igual que los fiscales generales detrás de la carta, Moore dijo que espera que muchos más estados, incluidos los principales estados como Texas, persigan políticas similares.
«Fuimos los primeros, pero hay un ejército detrás de mí», dijo. «Las próximas sesiones legislativas en todo el país verán muchos proyectos de ley sobre este tema».
BlackRock tuvo hasta el 19 de agosto para responder a la carta de AG.
